Kiedy Mimi (Miranda Otto) prosi swojego kochanka, Hanifa (Naveen Andrews), aby pojechał z nią do jej matki, Hanif odmawia. Mimi jest piosenkarką z Melbourne, i jest z Hanifem w ciąży. Kumpel Hanifa, Dean (Noah Taylor) okrada swojego brata Jerry'ego (Ben Mendelsohn) - jako zemsta za to, że Jerry poderwał Ariel (Kimberley Davies), dziewczynę, którą Dean chciał mieć dla siebie. Jerry traktuje kradzież poważnie - uzbrojony i niebezpieczny planuje odwet. Dean i Hanif muszą uciekać z miasta, i postanawiają zabrać ze sobą Mimi. W drodze przez pustynię ta trójka zabiera Morrisa (Hugo Weaving), hippisa, który zarabia na życie śpiewając smutne folkowe piosenki w kafejkach i barach.